巨人法务

　　一、什么是境外中小企业融资

　　境外中小企业融资财务顾问是旨在帮助拥有优良资产、稳健收益模式、有发展潜力的产品和完整商业计划的中国大陆境内企业，从国际资本市场获得解决自身发展所需的短缺资金。

　　二、境外中小企业融资的服务内容

　　作为具有在境外获得如产业投资、战略合作投资、风险投资、定向私募及海外并购、海外上市等中小企业融资需求的中方企业的财务顾问，我行商人银行部可以提供以下服务：

　　1、海外中小企业融资方案的设计：依据企业自身基本情况，发展需求，为企业量身定制整体境外中小企业融资方案，降低企业中小企业融资成本，协助中方企业长期可持续发展；

　　2、境外投资方的引进：在对企业实施尽职调查的基础上，为企业安排引荐投资方，并提供相关中介服务；

　　3、外资并购中方企业顾问：为中国企业推荐外资并购项目，提供外方企业信息、意向，实施尽职调查，安排资产清查，并协调双方价格谈判，协助相关管理报批手续；

　　4、中方并购海外非上市公司顾问：按照中方企业海外并购意向，提供可供中方筛选的境外目标企业，协助设计并实施并购方案；收购企业估价，协调双方价格谈判；提供风险防范、规避措施或建议；过桥贷款的设计、安排和监管；协助办理相关文件的准备与报批；

　　5、海外上市顾问：协助中方企业完成在境外资本市场以首次发行方式上市或以反向并购方式上市；负责尽职调查，完善招股说明书；推荐境外承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；协调费用商议，使中方企业以较低的费用，获得优质的服务，达到海外上市中小企业融资的目的；

　　6、国际发展战略咨询：

　　（1）离岸公司财务顾问：

　　根据企业国际市场开发意向，为企业提供全套离岸公司业务设计，结合我行现行离岸业务，提供财务管理咨询，降低财务成本，达到税收调节及未来海外上市的目的；

　　（2）国际市场准入咨询：

　　为中方企业提供相关国家、地区市场准入政策、法律法规、市场概况、潜在合作伙伴、潜在投资者等事项的咨询服务，协助办理相关准入文件和手续；

　　（3）国际发展战略管理咨询：

　　结合企业基本背景和发展情况，为企业设计可供长期持续发展的战略规划和管理咨询，帮助企业建立适应国际市场发展环境的组织结构、管理模型、内控制度等。

　　三、境外中小企业融资业务的特点

　　资本作为一种稀缺资源，对于正在快速发展，谋求规模扩张的中国企业来说弥足珍贵，中国企业在境外中小企业融资可以实现以下目标：

　　1、借助国际资本有利于企业迅速扩张发展规模；

　　2、借助国际资本市场的力量，将企业的产品或服务输入国际市场；

　　3、境外中小企业融资的过程也是企业借鉴国外管理理念，提高自身管理水平的学习过程；

　　4、选择海外上市中小企业融资，则：

　　（1）可以在短期内通过销售企业部分股票，筹集大笔不可随意撤出的企业发展投资资金，由于溢价等因素，其中小企业融资额往往会接近甚至超过企业原有总资产，是企业实际增值的最佳选择方案；

　　（2）建立长期在股市上中小企业融资的条件，通过增发配股等方式可融得企业后续发展所需的资金；

　　（3）控股股东的资产可以在股票市场上变现，为创业者的资金构筑退出及增值平台；

　　（4）有利于规范企业管理、建立现代管理体制，有利于社会监督、保证企业稳定发展，通过股权计划的实施，增强企业的凝聚力和向心力，吸引更多优秀人才的加盟；

　　（5）将在国际化的技术、市场、管理和人才等方面，得到更多的合作机会，为企业走向国际市场创造积极条件；

　　（6）获得巨大的发展和扩张能力，可通过股权置换方式，用较少的现金兼并目标公司；

　　（7）可以充分利用国际资本市场的众多金融产品，实现自身资本运营的目标。