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　　一个公司的由小做大，扩大经营，就势必要经历很多阶段，或许很多公司正在经历融资的阶段，股权融资是融资的一种方式，在商业领域，任何融资都需要书写计划书，一般股权融资计划书范本是怎样的？下面巨人法务小编为大家详细介绍一下，希望对大家有所帮助。

　　一、股权融资计划书范本

　　第一部分 公司概况

　　（一）公司介绍

　　（注解：详细介绍公司背景、规模、团队、资本构成）

　　1、主要股东

　　股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话

　　2、团队介绍

　　（注解：对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历进行介绍）

　　3、组织结构

　　4、员工情况

　　（二）经营财务历史

　　项 目本年度前1年前2年前3年

　　销售收入

　　销售成本

　　毛 利 润

　　纯 利 润

　　总 资 产

　　总 负 债

　　（三）外部公共关系

　　（注解：战略支持、合作伙伴等）

　　（四）公司经营战略

　　（注解：近期及未来3 ~ 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标）

　　第二部分 产品/服务

　　（一）产品、服务介绍

　　（二）核心竞争力或技术优势

　　（三）产品专利和注册商标

　　第三部分 行业及市场

　　（一）行业情况

　　（注解：行业发展历史及趋势，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制）

　　（二）市场潜力

　　（注解：对市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析）

　　（三）行业竞争分析

　　（注解：主要竞争对手及其优劣势进行对比分析，包括性能、价格、服务等方面）

　　（四）收入（盈利）模式

　　（注解：业务收费、收入模式，从哪些业务环节、哪些客户群体获取收入和利润）

　　（五）市场规划

　　公司未来3 ~ 5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）

　　年 份第1年第2年第3年第4年第5年

　　销售收入

　　市场份额

　　公司未来3 ~ 5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）

　　年 份第1年第2年第3年第4年第5年

　　销售收入

　　市场份额

　　第四部分 营销策略

　　（一）目标市场分析

　　（二）客户行为分析

　　（三）营销业务计划

　　（1）建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略

　　（2）广告、促销方面的策略

　　（3）产品/服务的定价策略

　　（4）对销售队伍采取的激励机制

　　（四）服务质量控制

　　第五部分 财务计划

　　请提供如下财务预测，并说明预测依据：

　　未来3 ~ 5年项目资产负债表

　　未来3 ~ 5年项目现金流量表

　　未来3-5年损益表

　　第六部分 融资计划

　　（一）融资方式

　　（注解：详细说明未来阶段性的发展需要投入多少资金，公司能提供多少，需要投资多少。融资金额、参股比例、融资期限）

　　融资金额：

　　参股比例：

　　融资期限：

　　（二）资金用途

　　（三）退出方式

　　上市时，投资人套现

　　或者投资人股份转让给其他第三方

　　或者原股东回购股份

　　第七部分 风险控制

　　（注解：说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括：技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等）

　　二、股权融资的方式

　　1、吸收风险投资

　　吸收风险投资是当今世界上广泛流行的一种新型投资机构。它以一定的方式吸收机构和个人的资金，投向于那些不具备上市资格的中小企业和新兴企业，尤其是高新技术企业。

　　2、私募融资

　　私募融资是相对于公募融资而言更快捷有效的一种融资方式，通过非公开宣传，私下向特定少数投资募集资金，它的销售与赎回都是通过资金管理人私下与投资者协商而进行的。

　　3、上市融资

　　广义的上市融资不仅包括首次公开上市之前的准备工作，而且还特别强调对企业管理、生产、营销、财务、技术等方面的辅导和改造。相比之下，狭义的上市融资目的仅在于使企业能够顺利地融资成功。

　　三、股权众筹与股权融资有哪些区别

　　1、资渠道不同

　　是基于互联网平台即股权众筹平台进行的一种线上的投融资模式，而股权融资则是在线下操作的一种投融资模式。

　　2、融资主体不同

　　进行股权众筹融资的一般都是处于初创期的小微企业。

　　3、定位不同

　　股权众筹的定位就是投融资的信息服务平台，服务的对象主要是两方面，一方面是融资方，中国的小微企业群，进入天使轮的企业，或者进入VC、A轮融资的企业；另外一方面是中国的投资方，大量潜在的社会投资人。

　　4、融资成本不同

　　股权众筹作为一种低门槛的直接融资渠道，有效降低了小微企业的融资成本。而传统股权融资，无论是公募还是私募发售，其隐性成本非常高。对项目方来讲，主要是缺乏经验，不能充分展现项目亮点，同时对接投资人数量非常有限，找到匹配的投资人需要运气。由于缺乏金融和投资知识，对交易结构、交易估值很难进行科学的把握，容易遭受不可避免的损失。

　　以上就是巨人法务小编为大家整理介绍的关于“股权融资计划书范本”等相关法律知识。综上所述，计划书的主要内容就是这些了，要介绍公司的基本情况，项目实施过程中可能遇到一些风险，主要写出应对风险的措施等等。如果您还有其他的法律问题，欢迎咨询巨人法务，我们会有专业的律师为您提供帮助。